Ügyfelekkel kapcsolatos információk, események és ezekhez kapcsolódó dokumentumok nyilván-tartása (Fájlcsatolás modul alkalmazásával). Előre meghatározott ügyfélhez kapcsolódó ügyviteli események automatikus naplózása, rögzítése a CRM nyilvántartásba (pl. ajánlattétel, megrendelés, számlakiállítás, fizetési emlékeztetők, felszólítások). Ügyfelekhez kötődő feladatok kezelése és ehhez kapcsolódó naptárfeladat generálása az Outlook levelezőrendszerbe (Workflow modul alkalmazásával).
